Private Vermögensplanung

Private Vermögensplanung


Beginnen wir mit dem was wir nicht machen. Versicherungs- und Anlageberatung. Hierfür gibt es Spezialisten, deren Fachwissen und Erfahrungen bei konkreten Anlageentscheidungen eingebunden und berücksichtigt werden sollte.  Als Steuerberater können wir Sie jedoch im Rahmen einer strategischen Vermögensplanung unterstützen.

Mit modernen Softwarelösungen geben wir Antworten auf Fragen wie z. B.

  • Wie ist die Aufteilung des Gesamtvermögens unter Portfolio- und steuerlichen Gesichtspunkten zu beurteilen?
  • Wie werden sich Vermögenswerte und Liquidität in den nächsten Jahren entwickeln?
  • Sind ggf. Maßnahmen erforderlich, damit Sie Ihre persönlichen Ziele (Versorgungsumfang, Rentenbeginn etc.) erreichen.

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Steuerberatung

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Private Vermögensplanung im Überblick


Detaillierte Darstellung der aktuellen Vermögens- und Finanzsituation

  • Unternehmensbewertung zur Ermittlung des  Betriebsvermögens
  • Immobilienbewertung zur Ermittlung des Grundvermögens
  • Ermittlung und Erfassung des übrigen Vermögens

Prognoserechnungen und Simulationen

  • langfristige Prognoserechnungen der Vermögens- und Finanzsituation anhand Fortschreibung des Status quo, z. B. für verschiedene Lebensphasen
  • Simulationen zum Ruhestand und zu Risiken, z. B. Berufsunfähigkeit – Abbildung verschiedener Szenarien
  • Versicherungsmathematische Berechnungen von Versorgungszusagen und Versorgungsausgleich, Immobilienbewertungen